為我們的理財顧問提供他們所需要的數碼工具

概念：

我們深明，了解客戶的個人需要對投保體驗至關重要。我們亦明白，大部份為理財顧問而設的工具不是太過複雜（讓客戶感到困惑），就是太過簡單（未能完全滿足客戶需求）。因此，我們希望有一種可以真正幫助我們理財顧問、更能滿足客戶要求，同時助提升業務效率的工具。

實踐：

當我們發現市面上沒有這樣的工具時，我們創造了AI2，它是市場上其中一個最先推出且全面的財務規劃工具。

AI² 帶來的效益：

• 對客戶的個人需要及風險偏好作實際評估 • 直觀、多角度的流程，以協助我們的理財顧問了解客戶需要 • 根據本地情況的智能化預填數據

影響：

由於AI²採用自然對話方式，可以有助我們建構以客戶為中心的訊息。同時，因為該工具使用獨立數據，可有助提升客戶對我們的信任。它亦可讓我們減少不必要的表格及問題，提升每個人的使用體驗。